В модуль Казначей встроена функция согласования документа "заявка на платеж" с помощью простых линейных маршрутов без использования условий.
Если необходимо настроить согласование для документа "Реестра платежей", а так же сложные согласования с условиями, то необходимо приобрести и установить модуль "Процессы".
Для включения согласования через модуль "Процессы" в настройках Казначея необходимо включить "Согласование заявок через бизнес-процессы". Настройка бизнес-процессов согласования описаны в инструкции модуля "Процессы". При включенном режиме согласования через бизнес-процессы простая система согласования автоматически отключится.
1. Настроить статусы согласования в соответствии с определёнными в компании бизнес-процессами. Подробнее о справочнике в разделе Справочник "Статусы согласования" .
Типовой функционал модуля "Казначей" предусматривает предопределённые статусы:" К оплате" и "Отклонено".
2. Заполнить справочник "Пользователи".
Для версии ПРОФ - это справочник "Пользователи" базы источника куда встроен модуль "Казначей";
Для версии КОРП: раздел "Администрирование", открыть справочник "Пользователи" - команда "Создать".
3. Заполнить Справочник "Группы пользователей" (по необходимости). Пользователи могут быть собраны в группы и далее для участия в этапе согласования можно выбирать группу, а не заводить пользователей отдельно.
4. Заполнить Справочник "Листы согласования" . Заполнение этого справочника соответствует формированию маршрута согласования для выбранного документа "Заявка на платёж".
Участниками маршрута могут быть как отдельные пользователи, так и группы пользователей.
Этапы согласования представляют порядок движения по маршруту согласования.
Согласование документов
Процедура согласования документов осуществляется при помощи изменения поле "Статус" в документе.
В настройке "Лист согласования" заведены пользователи, являющиеся участниками этапов согласования. Каждому пользователю - участнику этапа присвоены статусы для работы по согласованию.Если не заполнены пользователи в матрице ЦФО возможность старта согласования заблокирована.
Когда участник маршрута меняет значение поля "Статус" в документе - тем самым, он "переводит" документ на следующий этап маршрута (листа) согласования.
Далее его начинает видеть следующий по маршруту пользователь.
Работа по согласованию документа "Заявка на платёж" (изменения поле "Статус") осуществляется в "Журнале согласований" или непосредственно в заявке на платеж.
