Для заполнения Справочника "Контрагенты ФинОфис" предусмотрены варианты:
Загрузка данных из базы - источника.
Заполнение справочника вручную. Для создания вручную необходимо в справочнике нажать кнопку "Создать" и заполнить поля как указано на скрине ниже.
При создании контрагента вручную необходимо обязательно указывать внешнее подключение, без заполнения этого поля, контрагент не сохранится.
Чаще всего заполнение производится из учётной базы - источника (одной и/или нескольких).
Заполнение может производиться разными способами:
Первичное заполнение данных из базы - источника, выполняется при первичной настройке модуля.
Настройка заполнения по расписанию, при помощи регламентного задания; описано в разделе "Заполнение справочников". Данный способ является основным особенно при использовании модуля Казначей.
Автоматическое заполнение справочника в процессе загрузки фактических данных. Данный способ является вспомогательным сервисом и дополняет работу основного способа.
Все перечисленные способы заполнения справочника предполагают автоматическое заполнение подчиненных справочников:
Особенности работы со справочником при различных вариантах установки модуля ФинОфис.
Модуль ФинОфис установлен в учётную базу.
Такая установка возможна для версии ПРОФ и для версии КОРП.
Модуль работает как часть учётной системы и пользуется данными той системы в которую установлен.
Например:
При формировании в модуле Казначей Заявки на платёж - необходимо выбрать Контрагента. - Открывается список Контрагентов справочника в учётной базе - источнике - Выбирается Контрагент.
Договор и Банковский счёт в этом случае подтягиваются автоматически из данных Контрагента.
Модуль ФинОфис установлен отдельно от учётной базы - источника (или множества баз - источников).
Такая установка возможна только для версии КОРП.
Первичное заполнение справочника Контрагенты осуществляется при помощи команды "Загрузить из внешней базы".
Загрузку необходимо произвести отдельно для каждого подключения.
Если модуль ФинОфис КОРП установлен в учётную базу, то кроме того, что он использует данные той базы в которую он установлен, он так же имеет возможности подключения к внешним базам-источникам.
Содержание 10.1.10. Справочник "Контрагенты ФинОфис"
